Emre Aladağ
Orta Doğu beklentileri hafifleyince enerji ve tahvil piyasalarında düşüş öne çıktı
Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelere ilişkin belirsizliklerin azalabileceğine yönelik beklenti, enerji tedariki endişelerini geriletirken emtia ve faiz kanallarında baskıyı düşürdü. ABD hükümetinin, İran ile yaşanan çatışmalar sırasında tahliye edilen bazı büyükelçiliklerine diplomatlarını geri göndermeye hazırlandığına ilişkin öne sürülen iddialar ile arabulucu ülkelerin taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlayabileceğine dönük açıklamaları, olası bir anlaşma senaryosuna dair iyimserliği artırdı. Bu gelişmelerle petrol fiyatları yaklaşık bir ayın en sert günlük düşüşünü kaydetti.
Petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle ABD tahvil faizlerinde de düşüş görüldü. Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,9 azalışla 88,6 dolara gerilerken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan düşüşle yüzde 4,63’e indi. ABD’de enflasyon endişelerinin sürmesi, Fed’in yıl sonuna kadar bir kez daha faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentileri canlı tutarken, bugün açıklanacak büyüme ile bankanın fiyat artışları açısından yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verisi yatırımcıların odağına yerleşti.
Çekirdek kişisel tüketim harcamaları Fed’in adımlarını yeniden şekillendirebilir
Analistler, özellikle gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verisindeki olası bir yavaşlamanın Fed’in adımlarına yönelik öngörülerde değişikliğe yol açabileceğini söyledi. Analistlerin değerlendirmesine göre bu durum, piyasada oynaklıkların artmasına neden olabilir.
Öte yandan piyasaların yönü açısından öne çıkan bir diğer başlık, çip şirketi Nvidia’nın bugün açıklayacağı bilanço oldu. Analistler, şirketin bilançosunun piyasalardaki yapay zeka temalı ralliyi test etmesinin beklendiğini ifade etti. Şirketten gelecek küçük bir olumsuzluğun dahi fiyatlamalar üzerinde belirgin etkilere yol açabileceğine dikkat çekildi. Üst üste 7 işlem gününde gerileyen Nvidia hisseleri dün düşüş serisini sonlandırarak yüzde 2,2 değer kazandı.
Kanada, ABD’ye yüzde 50 gümrük vergisine misilleme tarifesini 8 Eylül’den itibaren uygulayacak
Ticaret tarafında Kanada yönetimi, ABD’nin birçok Kanada ürününe yönelik yüzde 50 gümrük vergisi getirmesine yanıt olarak yaklaşık 20 milyar dolarlık ABD ürününe 8 Eylül’den itibaren yüzde 15, 25 veya 50 misilleme tarifesi uygulanacağını bildirdi. Kanada Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, karşı gümrük vergilerinin ABD tarifelerinden en çok etkilenen çelik, süt ürünleri, beyaz eşya, tarım ekipmanları, kağıt ve elektronik gibi sektörlere odaklanacağı kaydedildi.
Açıklamada, daha önce yüzde 25’lik karşı gümrük vergisi uygulanan ABD’den ithal edilen çelik ve alüminyum ürünleri ile mobilya ve giyim eşyalarının yüzde 50 tarifeye tabi tutulacağı aktarıldı. Yüzde 25 gümrük vergisine tabi ürünler arasında ise ev aletleri, peynir gibi süt ürünleri, balık ve deniz ürünleri ile belirli çelik ve alüminyum türevi ürünlerin bulunduğu belirtildi.
Bu sırada Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin İran savaşıyla tetiklenen enerji şokunu beklenenden daha iyi atlattığını ancak yükselen tahvil faizleri ve durma noktasına gelen dezenflasyon sürecinin mali dengeleri zorladığını dile getirdi. Georgieva, Orta Doğu kaynaklı negatif enerji şoku ile yapay zeka yatırımlarının oluşturduğu büyüme rüzgarı arasında sert bir rekabet yaşandığını söyledi.
ABD’de tüketici güveni 89,4’e gerilerken konut ve yeni konut satışları izlendi
Makroekonomik veri tarafında, ABD’de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ağustosta 89,4 değerine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi haziranda yıllık bazda yüzde 1,5 artış kaydetti. ABD’de yeni konut satışları temmuzda aylık yüzde 10,5 azalarak beklentilerin altına indi.
Piyasalarda altın ve dolar karışık seyrederken S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones yükseldi
Bu gelişmeler ışığında ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yeni günde yatay seyirle yüzde 4,65 seviyesinde bulunurken dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,9’da seyretti. Doların değerlenmesi ve kar satışlarının etkisiyle altının ons fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 641 dolardan alıcı bulurken Ekim vadeli Brent petrol yüzde 2,6 azalışla varil başına 86,3 dolardan işlem gördü.
Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,32, Nasdaq endeksi yüzde 0,66 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,30 yükseldi. ABD’de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.
Avrupa borsalarında Fransa hariç pozitif görünüm; Almanya’da güven endeksi öne çıktı
Avrupa borsalarında dün Fransa hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken Orta Doğu’ya ilişkin gelişmelerde olumlu haber akışıyla enerji maliyetlerinin gerileyebileceğine yönelik iyimserlikler ve Almanya’da açıklanan makroekonomik veriler fiyatlamalarda etkili oldu. Bölgede dün açıklanan verilere göre Almanya’da 2. çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 1 yükselerek beklentilerin üzerinde arttı. Bu veri, Almanya’nın Orta Doğu kaynaklı enerji şokunu beklentilerden daha iyi yönettiğini gösterdi.
Merkezi Münih’te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan Almanya İş Ortamı Güven Endeksi ağustosta beklentileri aşarak 88,8 puana yükseldi ve üst üste 4. ayında da artış kaydetti. Öte yandan Fransa’da lüks moda ve aksesuar şirketlerinin hisselerindeki değer kaybı dikkati çekti. Analistler, Avrupa’da yaşam maliyetinin artması, ABD-İran geriliminin bölge turizmini olumsuz etkilemesi ve talep yavaşlaması gibi etmenlerin lüks tüketimi zorladığını belirtti.
Bu gelişmelerle İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,34 ve Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,61 yükselirken Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 düştü. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.
Asya’da risk iştahı taşınırken Nvidia bilançosu öncesi yarı iletken hisseler toparlandı
ABD ve Avrupa’da artan risk iştahı yeni işlem gününde Asya tarafında taşınırken bölge piyasalarında alıcılı bir seyir gözlendi. Asya borsalarında teknoloji ve yarı iletken hisseleri Nvidia’nın bilançosundan önce toparlandı. Bölge piyasalarındaki toparlanmada başı Güney Kore’deki yarı iletken şirketleri çekti. Yarı iletken şirketi SK Hynix’in hisseleri yüzde 2,5, Samsung Electronics yüzde 2,9, Hanmi Semicon hisseleri yüzde 1,2 değer kazandı.
Çin’deki teknoloji hisselerinde de yükseliş gözlenirken Çin’in en büyük yarı iletken üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC) hisseleri yüzde 4,8 arttı. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,8 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükseldi.
Türkiye’de CDS 217 baz puana gerilerken BIST 100 14.473,42 puandan günü tamamladı
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,19 değer kaybederek 14.473,42 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,24 yükseldi.
Öte yandan bugün Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin azalabileceğine ilişkin beklentileri ve yurt içinde likidite yönetimine ilişkin atılan adımların etkisiyle 217 baz puana inerek 18 Şubat’tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Dolar/TL dünü 48,0920’den tamamlarken bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,1170’ten işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD’de kişisel tüketim harcamaları ve büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.600 ve 14.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Bugün veri ajandası: ABD’de haftalık mortgage başvuruları ve kişisel harcamalar öne çıkıyor
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları; 15.30 ABD, temmuz ayı kişisel gelirler; 15.30 ABD, temmuz ayı kişisel harcamalar; 15.30 ABD, temmuz ayı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi; 15.30 ABD, temmuz ayı dayanıklı mal siparişleri; 15.30 ABD, 2. çeyrek yıllıklandırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH).